昨晚复盘后，AI应用方向，华胜天成走强，意在争夺龙头地位。学徒推演上指出，准备切换到华胜天成。但是，昨天没有去，今天门都没有，大多一字顶死，没有开仓的机会。

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大千生态断板，带走了两大题材，以粤桂股份为首的固态电池，以东方精工为首的机器人。这是旧周期。南京化纤，接替大千生态，开启了新周期，主要炒作AI应用及其分支。

大千生态、南京化纤，都是并购重组，这是牛市的主题。所以每个周期，都是由并购重组标的引领。从松发股份，到大千生态，再到南京化纤，三个周期，都是如此。

松发股份、大千生态，都干到13-14板；南京化纤，今天才9连板，所以这个周期，还有上升空间。AI应用，作为新周期重头戏，前几天反复强调，是我最为看好的方向，取代了固态电池、机器人。

我一直强调，并购重组，是这轮牛市的主题；所以，每轮周期，都是这类标的引领，然后题材唱戏。这一次，是南京化纤引领，重头戏是AI应用。广博股份，谷子经济，AI分支；二六三、华胜天成，AI应用。从大周期，再到题材，再到龙头，一目了然。

前天，粤桂股份、东方精工等龙头倒下，标志着旧周期结束。昨天进入冰点，市场恐慌时，就要进场扫货。很多人还是熊市思维，误以为调整持续很久。以前，量能只有四五千亿；现在的量能，至少也是1.3万亿以上。这意味着什么呢？只要冰点后，市场回暖，就会有大量资金抢筹。如果在冰点恐慌时，没有进场扫货，就会拿不到筹码，只能做杂毛和补涨，而这是亏损之源。

昨天有人问，为何不卖二六三？首先，这是大牛市，这是看多做多的大背景；其次，南京化纤，引领新周期，仍处上升期；再者，AI应用，作为重头戏，二六三，作为龙头，怎么可能轻易地交出筹码？日出东方，作为趋势总龙头，也是如此，明天再看。

现在是牛市初期，后面机会还很多。下个月开始，我在学徒推演上，会重点讲解周期、节奏，分析挖掘龙头。每次调整下杀，冰点恐慌时，都是上车龙头的良机。踩对了节奏，几个周期后，就走出来了。两年时间，也就做起来了，进而发家致富。十年寒窗无人问，一举成名天下知。

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